Simily é a vaca mais premiada da fazenda de Amazonildo do Pará. Ela gera ciúme e ódio em Grazielle, a ambiciosa filha do fazendeiro, que quer mais é fazer um churrasco com a vaca. Junte a vaidade de Grazielle, a traição do capataz Luismar Serra-Pelada e a fuga de Similly para a floresta, e o que temos? Uma bela confusão, que só Mãe D’Agua, a guardiã da floresta, poderá resolver...

O bebê de Marcolino e Martíria,
Mahoney, é sequestrado no Cerrado! E
justo por quem: a Mula-Sem-Cabeça...
Agora, eles têm que procurá-lo em cada
canto do sertão, nem que para isso
tenham que por fogo no Cerrado! Epa!
Peraí, não foi bem isso que Marcolino quis dizer, pois com fogo não se brinca.

Fulano e seu amigo Tatu passeiam tranquilos pela natureza, quando descobrem que um sujeito sombrio - o Homem Mau - está destruindo o ambiente e arruinando a harmonia em que vivem os bichos. Então, eles planejam uma lição para o malvado, contando para isso com a ajuda de ninguém menos que o Saci Pererê!